Такие планы нужны в работе как с действующими клиентами (в общей программе встреч руководства банка с клиентами на календарный год, а также при выявлении у действующих клиентов их подрядчиков, партнеров, для базы потенциальных клиентов), так и с руководством фирм, компаний - потенциальных клиентов банка.
В последнем случае такие встречи нужны для поддержки действий своих менеджеров. Они нужны и в самостоятельном аспекте как собственная работа руководителей отдела по привлечению новых клиентов, ибо уровень информации, которой располагает руководство отдела относительно базы потенциальных клиентов, значительно выше, чем у всех других сотрудников отдела. Планирование таких встреч позволяет упорядочить рабочее время руководителей, помочь в осуществлении своих обязанностей менеджерами отдела.