На основании месячных целевых задач отдела необходимо, исходя из возможностей и наличия менеджеров, спланировать число рабочих встреч с потенциальными клиентами. Зная вероятностное число привлекаемых клиентов одним сотрудником и имея задачи привлечения ресурсов и клиентов на год (через клиентскую политику банка), можно рассчитать довольно достоверно общее число сотрудников, нужных для привлечения определенного количества ресурсов.
Важно, планируя встречи менеджеров с клиентами, накапливать банк типовых вопросов, задаваемых менеджерам, продумывать заранее варианты ответов (решений) на эти вопросы, вести всю статистику встреч и сопутствующих им обстоятельств. Планируя эти встречи, необходимо готовиться и к оценке работы менеджеров по этим встречам, по их итогам. Следует быть готовым руководству отдела к итоговым собеседованиям по оценке работы менеджеров, их поощрению (или взысканиям) по итогам месяца (квартала).