Процесс продажи - набор действий, предпринимаемых банком и менеджером-продавцом для подготовки клиента (покупателя) к принятию решения о приобретении услуги (продукта) банка.
Стадия продаж - временная мера, характеризующая уровень организации и правила поведения по продажам услуг или продуктов банка.
Продвижение товара - набор коммуникаций (прямых и косвенных), призванных стимулировать клиентов (покупателей) к приобретению услуги (продукта) банка.
Управление процессом продаж - работа по планированию продаж, их информационного обеспечения, мотивации менеджеров, анализа и контроля с целью реализации миссии банка, получения коммерческой выгоды.
Правила продаж - свод рекомендованных действий, способствующих наиболее эффективному процессу продаж.
Организационное обеспечение продаж - порядок построения органов, осуществляющих продажи, их инфраструктуры и правил взаимодействия в ходе продаж.